4月1日，《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范》（銀發(fā)〔2017〕296號(hào)文，以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范》）實(shí)施首日，中國(guó)銀聯(lián)宣布與財(cái)付通支付科技有限公司簽署合作協(xié)議，正式開展微信支付條碼支付業(yè)務(wù)合作。網(wǎng)聯(lián)也高調(diào)宣布，截至3月末，累計(jì)完成資金交易轉(zhuǎn)接清算破百億筆。在分析人士看來，在“斷直連”的大限下，兩大清算機(jī)構(gòu)正迎來正面較量。
爭(zhēng)相“秀肌肉”
根據(jù)中國(guó)銀聯(lián)4月1日發(fā)布的消息顯示，目前，中國(guó)銀聯(lián)與微信支付已完成系統(tǒng)對(duì)接、聯(lián)調(diào)測(cè)試和生產(chǎn)驗(yàn)證，各項(xiàng)準(zhǔn)備工作全面就緒。即日起，中國(guó)銀聯(lián)面向收單機(jī)構(gòu)提供微信支付條碼支付業(yè)務(wù)接入測(cè)試服務(wù)，各收單機(jī)構(gòu)可登錄銀聯(lián)開放平臺(tái)獲取相關(guān)文檔，根據(jù)中國(guó)銀聯(lián)和微信支付的指引分批接入。
去年12月，央行發(fā)布《規(guī)范》要求，銀行、支付機(jī)構(gòu)開展條碼支付業(yè)務(wù)涉及跨行交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過人民銀行跨行清算系統(tǒng)或者具備合法資質(zhì)的清算機(jī)構(gòu)處理，即所謂的“斷直連”，銀聯(lián)和網(wǎng)聯(lián)均具備合法清算資格。
在此時(shí)間節(jié)點(diǎn)，網(wǎng)聯(lián)也不甘示弱。北京商報(bào)記者注意到，網(wǎng)聯(lián)首筆條碼合規(guī)交易已經(jīng)落地跑通。業(yè)內(nèi)流傳的截圖顯示，3月31日，一筆1.88元的微信支付交易，由“渤海銀行”作為收單方發(fā)起，“網(wǎng)聯(lián)清算有限公司”參與轉(zhuǎn)接，最終成功支付。
網(wǎng)聯(lián)清算在3月31日也發(fā)布公告稱，截至3月31日，網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)累計(jì)完成資金交易轉(zhuǎn)接清算破百億筆，累計(jì)交易金額2.83萬億元。中國(guó)銀聯(lián)方面則高調(diào)示意，在做好微信支付條碼支付業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)接清算服務(wù)的同時(shí)，中國(guó)銀聯(lián)也做好了為其他機(jī)構(gòu)提供轉(zhuǎn)接清算服務(wù)的準(zhǔn)備。
事實(shí)上，北京商報(bào)記者在3月15日獲悉的一份《微信與支付寶條碼支付業(yè)務(wù)接入銀聯(lián)平臺(tái)工作方案》顯示，微信和支付寶的收單業(yè)務(wù)將接入銀聯(lián)。中國(guó)銀聯(lián)方面表示，與微信支付的合作主要是為落實(shí)《中國(guó)人民銀行關(guān)于規(guī)范支付創(chuàng)新業(yè)務(wù)的通知》（銀發(fā)〔2017〕281號(hào)）和《中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)〈條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范（試行）〉的通知》（銀發(fā)〔2017〕296號(hào)）等監(jiān)管文件要求。
銀聯(lián)后起發(fā)力
事實(shí)上，銀聯(lián)在去年下半年才開始發(fā)力“斷直連”。早在2016年下半年，市場(chǎng)就傳出央行籌建網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)的消息。而建設(shè)網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)的最大意義在于切斷大量第三方支付機(jī)構(gòu)直連銀行的模式。
此后，網(wǎng)聯(lián)切量穩(wěn)步推進(jìn)，2017年3月31日成功完成首筆資金交易驗(yàn)證并啟動(dòng)試運(yùn)行，2017年6月30日正式啟動(dòng)實(shí)際場(chǎng)景交易的轉(zhuǎn)接清算業(yè)務(wù)切量。近日，網(wǎng)聯(lián)下發(fā)《關(guān)于非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺(tái)渠道接入工作相關(guān)事宜》，其內(nèi)容是督促第三方支付機(jī)構(gòu)盡快接入網(wǎng)聯(lián)渠道，明確6月30日前所有第三方支付機(jī)構(gòu)與銀行的直連都將被切斷。
2017年央行連發(fā)數(shù)文，鐵腕整治支付行業(yè)。其中一個(gè)硬性要求就是支付機(jī)構(gòu)要斷開與銀行直連，必須通過合法清算機(jī)構(gòu)完成清算。在此背景下，銀聯(lián)開始發(fā)力。今年1月底，銀聯(lián)新一代無卡業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)接清算平臺(tái)也全面上線，同樣是響應(yīng)央行號(hào)召，切斷第三方支付機(jī)構(gòu)和銀行的直連模式。銀聯(lián)當(dāng)時(shí)表示，該平臺(tái)已與包括17家全國(guó)性重點(diǎn)商業(yè)銀行、180余家區(qū)域銀行在內(nèi)的主要商業(yè)銀行完成聯(lián)網(wǎng)。另有上百家支付機(jī)構(gòu)和銀聯(lián)達(dá)成合作，其中70多家處于正在對(duì)接或?qū)油瓿傻碾A段。
在接入切量方面，網(wǎng)聯(lián)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，已接入343家銀行、105家機(jī)構(gòu)，擬接入460家銀行、115家機(jī)構(gòu)，覆蓋100%支付賬戶。
分析人士指出，銀聯(lián)的舉措是想在“6·30斷直連”中分一杯羹。銀聯(lián)在送走了支付巨頭的三方競(jìng)爭(zhēng)模式后，又迎來了網(wǎng)聯(lián)的競(jìng)爭(zhēng)。也因如此，自網(wǎng)聯(lián)籌建消息傳出后，市場(chǎng)中一直有聲音認(rèn)為，兩家清算機(jī)構(gòu)之間可能會(huì)存在業(yè)務(wù)重疊。對(duì)于銀聯(lián)來講，此前有觀點(diǎn)認(rèn)為，目前線上線下業(yè)務(wù)界限并不明確，銀聯(lián)失去了在銀行卡清算基礎(chǔ)上也做互聯(lián)網(wǎng)支付清算的機(jī)會(huì)，這塊業(yè)務(wù)拿不到了。不過，目前看來，銀聯(lián)并不甘心放下這塊蛋糕。
支付機(jī)構(gòu)面臨抉擇
有市場(chǎng)人士表示，目前銀聯(lián)和網(wǎng)聯(lián)從事的支付清算業(yè)務(wù)沒有本質(zhì)區(qū)別，現(xiàn)階段最優(yōu)的選擇還是銀聯(lián)和網(wǎng)聯(lián)同時(shí)對(duì)接，后續(xù)根據(jù)支付公司的業(yè)務(wù)規(guī)則來選擇不同的渠道。中國(guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院高級(jí)研究員董希淼指出，央行加大市場(chǎng)支付市場(chǎng)亂象整治，尤其是斷直連方面，銀聯(lián)和網(wǎng)聯(lián)也是在配合央行舉措。銀聯(lián)加入，支付機(jī)構(gòu)也多了一種選擇。
在監(jiān)管合規(guī)角度，薛洪言表示，在條碼支付業(yè)務(wù)上，銀聯(lián)和網(wǎng)聯(lián)都可以做。按照監(jiān)管要求，支付機(jī)構(gòu)必須接入網(wǎng)聯(lián)，同時(shí)也可以接入銀聯(lián)，基于業(yè)務(wù)平穩(wěn)過渡等角度考慮，一般會(huì)選擇同時(shí)接入兩家支付清算機(jī)構(gòu)。
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)角度看，薛洪言認(rèn)為，網(wǎng)聯(lián)與第三方支付機(jī)構(gòu)有股權(quán)關(guān)系，且是純粹的清算機(jī)構(gòu)，與第三方支付機(jī)構(gòu)也沒有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系；而銀聯(lián)既是清算機(jī)構(gòu)又有支付機(jī)構(gòu)，與第三方支付存在一定的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
在費(fèi)率上，薛洪言表示，網(wǎng)聯(lián)運(yùn)行初期暫不收取費(fèi)用。不過，也有分析人士認(rèn)為，銀聯(lián)有十幾年的線下收單經(jīng)驗(yàn)，在運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和渠道資源上更具優(yōu)勢(shì)。
整體上來講，易觀分析師王蓬博認(rèn)為，對(duì)于第三方支付機(jī)構(gòu)來講，清算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者增加，費(fèi)率會(huì)走向市場(chǎng)化，支付機(jī)構(gòu)的成本會(huì)降低，享受的服務(wù)會(huì)比之前更好。
