一是為省內(nèi)企業(yè)提供境外債券融資服務(wù)。2017年內(nèi),中泰國際協(xié)助省內(nèi)企業(yè)完成7單境外美元債券項目,融資額約43億美元,產(chǎn)品涉及高級定期債券、永續(xù)資本證券、境外優(yōu)先股等,客戶涵蓋了金融機(jī)構(gòu)、國有企業(yè)、融資平臺公司和民營企業(yè)等,為省內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)了大規(guī)模、低成本的境外融資。其中,作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,協(xié)助山東海洋集團(tuán)、青島城投、中泰國際自身分別完成2億美元、8億美元和3億美元的境外債發(fā)行;作為聯(lián)席簿記管理人,協(xié)助青島銀行完成12.03億元境外優(yōu)先股發(fā)行,協(xié)助海爾集團(tuán)完成10億美元永續(xù)債發(fā)行,協(xié)助中融新大集團(tuán)完成5億美元債券發(fā)行;作為配售代理,協(xié)助山東黃金完成3億美元債券發(fā)行。
二是為省內(nèi)企業(yè)提供境外股權(quán)融資服務(wù)。中泰國際積極協(xié)助部分省管企業(yè)登陸香港資本市場,通過IPO提升省內(nèi)企業(yè)的資產(chǎn)證券化率。中泰國際正在推進(jìn)某交通運(yùn)輸行業(yè)公司的保薦工作,預(yù)計將于2018年內(nèi)完成上市,并積極參與部分金融、海運(yùn)及能源行業(yè)的省管企業(yè)赴港上市的前期工作。
三是積極推動境外投資者參與山東發(fā)展。中泰國際依托于魯港企業(yè)投融資聯(lián)合會、香港中國企業(yè)協(xié)會山東企業(yè)分會,通過香港山東周、魯港商會合作交流會、優(yōu)質(zhì)企業(yè)境外投融資高峰論壇、考察團(tuán)等形式,對接省內(nèi)各市的政府部門及優(yōu)質(zhì)企業(yè),將境外企業(yè)和資金吸引到山東市場,推動境外投資者參與我省企業(yè)和市場發(fā)展,搭建省內(nèi)企業(yè)與香港市場的金融橋梁,為日后兩地的長遠(yuǎn)深入合作奠定了堅實的基礎(chǔ)。