很長時(shí)間以來，中西部廣袤的縣域經(jīng)濟(jì)散落著的長尾客群，在行業(yè)人士眼中有貸款不良率和服務(wù)成本雙高的印象，這也讓不少人士認(rèn)為，資金下鄉(xiāng)更多是個(gè)公益性導(dǎo)向、市場化動(dòng)力不足。
但是，隨著智能手機(jī)普及、金融科技發(fā)展，帶來了保本微利、可持續(xù)的數(shù)字普惠金融模式，涉農(nóng)金融也吸引了更多資金下鄉(xiāng)，拓展零售業(yè)務(wù)。業(yè)內(nèi)人士分析，充分競爭之下，縣鄉(xiāng)村鎮(zhèn)綜合金融服務(wù)水平有望“升級(jí)換代”，更加接地氣。
不良率并非絕對(duì)
在河南漯河市舞陽縣，有一項(xiàng)“香菇脫貧”的特色惠農(nóng)貸款：400家貧困戶、戶均貸款5萬元、合計(jì)2000萬元，0不良、0逾期，全部回款。
在具體操作中，舞陽縣政府設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金進(jìn)行增信，本土龍頭企業(yè)河南華寶農(nóng)業(yè)在5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)大棚設(shè)立9個(gè)食用菌(香菇)基地，中原銀行對(duì)符合授信條件的當(dāng)?shù)亟n立卡貧困戶戶均貸款5萬元，以購買該公司的香菇基袋生產(chǎn)。華寶公司提供日常培訓(xùn)指導(dǎo)貧困戶香菇種植、并簽訂統(tǒng)一保底回購協(xié)議，貧困戶獲取穩(wěn)定收益、按期還款。
類似的模式還出現(xiàn)在河南多個(gè)縣鄉(xiāng)的大棚產(chǎn)品貸款、農(nóng)村婦女貸款、光伏發(fā)電貸款項(xiàng)目上，比如光伏發(fā)電項(xiàng)目貸款余額累計(jì)5.4億元，5年期以上利率4.9%，不良率也得到很好的控制。在中原銀行惠農(nóng)金融部總經(jīng)理郭未然看來，“只要客群識(shí)別相對(duì)準(zhǔn)確，5萬元以下的小額貸款，基本不存在還不上?！?/span>
北京農(nóng)信互聯(lián)科技有限公司依托龍頭農(nóng)企大北農(nóng)集團(tuán)，在全國多地農(nóng)村開展涉農(nóng)金融綜合業(yè)務(wù)。該公司農(nóng)信金服事業(yè)部總經(jīng)理魏春告訴證券時(shí)報(bào)記者，圍繞農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游場景，2017年該公司信貸余額10多個(gè)億，放款額快速放量至近200億，但整體來看，不良率在1%以內(nèi)。
而在2017年，數(shù)據(jù)顯示，A股26家銀行的不良率除了寧波銀行、南京銀行分別為0.82%和0.86%；11家銀行不良率在1.6%以上，部分農(nóng)商行如江陰銀行的不良率持續(xù)3年徘徊在2%以上。
不難發(fā)現(xiàn)，和產(chǎn)業(yè)場景聯(lián)系密切、風(fēng)控模型成熟、用戶信息相對(duì)完善，是上述資金下鄉(xiāng)模式的共同點(diǎn)。魏春認(rèn)為，控制不良要靠風(fēng)控制勝，其中，除了人的因素外，標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)至關(guān)重要。比如在生豬行業(yè)，農(nóng)信互聯(lián)擁有養(yǎng)殖戶、養(yǎng)殖企業(yè)、賣豬市場等多個(gè)數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)之間彼此交叉驗(yàn)證，就能助力信息流、資金流相統(tǒng)一。
數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化有助于風(fēng)控
涉農(nóng)金融服務(wù)，尤其是信貸業(yè)務(wù)，面對(duì)的客群更多是傳統(tǒng)的現(xiàn)金交易，征信數(shù)據(jù)不足是繞不過去的坎。而目前來看，金融服務(wù)線上化正在破題。最基礎(chǔ)的比如中原銀行綜合金融服務(wù)上網(wǎng)的APP、農(nóng)信互聯(lián)推動(dòng)的農(nóng)業(yè)電商APP，用戶可以培養(yǎng)線上支付習(xí)慣，一筆線上交易訂單匹配一個(gè)資金流，數(shù)據(jù)真實(shí)。魏春認(rèn)為，“可以清楚的知道他們從哪里買了什么、花了多少錢，更加標(biāo)準(zhǔn)化的金融數(shù)據(jù)積累下來了?！?/span>
網(wǎng)商銀行產(chǎn)品部總監(jiān)馮亮的判斷類似，網(wǎng)商銀行下鄉(xiāng)經(jīng)歷了3個(gè)階段，1.0階段是熟人模式；2.0階段是供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)金融模式；3.0階段是數(shù)據(jù)化平臺(tái)模式，這包括普惠金融服務(wù)和平臺(tái)化聯(lián)合放貸。他們發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)可以和當(dāng)?shù)氐慕鹑跈C(jī)構(gòu)的既有的社保、補(bǔ)貼等數(shù)據(jù)信息疊加，不斷完善數(shù)據(jù)積累、做好風(fēng)控模型積淀；然后，兩者達(dá)成合作，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供純數(shù)字化的風(fēng)控技術(shù)，而當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)發(fā)揮線下觸達(dá)網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢、做好綜合金融服務(wù)。
值得一提的是，涉農(nóng)金融新變化的大背景是智能手機(jī)普及及上網(wǎng)普遍提速。工信部數(shù)據(jù)顯示，2017年，全國移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)14.2億戶，約102.5部/百人，全國已有16省市的移動(dòng)電話普及率超過100部/百人；截至當(dāng)年末，移動(dòng)寬帶用戶(即3G和4G用戶)總數(shù)達(dá)11.3億戶(4G用戶總數(shù)達(dá)到9.97億戶)，占移動(dòng)電話用戶的79.8%。
“數(shù)據(jù)是和土地、資金一樣的重要的資源、重要的生產(chǎn)要素?！卑⒗镌浦腔坜r(nóng)業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理鄭斌認(rèn)為，金融數(shù)據(jù)只是其中的一部分，比如農(nóng)業(yè)種植信息系統(tǒng)、過程的數(shù)據(jù)，經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化采集，在云端線上化，就可以將人工智能、科學(xué)管理應(yīng)用到該行業(yè)的全生命周期，比如噴灌、種養(yǎng)等各個(gè)環(huán)節(jié)，從而提高整個(gè)行業(yè)種植水平。
涉農(nóng)金融服務(wù)
在不斷拓展
越來越多城商行扎入縣域以下，除了積極的政策導(dǎo)向、數(shù)字普惠金融的發(fā)展，中國社科院金融所銀行研究室主任曾剛分析，這和城商行正積極謀劃零售業(yè)務(wù)板塊轉(zhuǎn)型不無關(guān)系。
“此前，城商行的特點(diǎn)是，依靠對(duì)公業(yè)務(wù)尤其是政府業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模的快速擴(kuò)張和經(jīng)營業(yè)績的快速增長，相比之下，零售板塊業(yè)務(wù)一直增長相對(duì)平穩(wěn)、零售存款占比不高?！痹鴦偢嬖V證券時(shí)報(bào)記者，多因素促成城商行下鄉(xiāng)，對(duì)公業(yè)務(wù)增量總會(huì)有天花板、地方政府融資環(huán)境也在不斷變化；而隨著金融監(jiān)管環(huán)境發(fā)生變化，同業(yè)、資管業(yè)務(wù)受影響，銀行轉(zhuǎn)型零售業(yè)務(wù)的主動(dòng)性更強(qiáng)；渠道向下才有根基，零售業(yè)務(wù)才能穩(wěn)增長；此外還有自身原因、同業(yè)競爭、原業(yè)務(wù)增長遇瓶頸等等。
城商行下鄉(xiāng)，多線并行拓展零售業(yè)務(wù)的資產(chǎn)端、負(fù)債端。“雖然城商行下鄉(xiāng)先天優(yōu)勢不足，但它的機(jī)制靈活，或給普惠金融市場帶來創(chuàng)新業(yè)務(wù)和新模式。”曾剛分析，從經(jīng)驗(yàn)來看，線上吸收存款效果不太好，在縣域，尤其是農(nóng)村，如果沒有網(wǎng)點(diǎn)想吸存恐怕很難。線上使用金融科技、與第三方合作，拓展資產(chǎn)端相對(duì)容易，也能以更低成本獲得效果更好的風(fēng)險(xiǎn)管理。
在下鄉(xiāng)過程中，不少銀行采取布局傳統(tǒng)和新興網(wǎng)點(diǎn)的模式之外，跳出銀行思維，自建或與第三方合建打造“金融+非金融”綜合服務(wù)平臺(tái)也被屢屢提及。比如中原銀行惠農(nóng)支付點(diǎn)，除了小額存取、貸款理財(cái)咨詢等基礎(chǔ)金融業(yè)務(wù)外，還有多項(xiàng)生活服務(wù)；開發(fā)APP，打造“電商+金融”一站式惠農(nóng)金融業(yè)務(wù)平臺(tái)。
華北地區(qū)某城商行人士分析，不能忽視的是，相比沿海民營企業(yè)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，廣大中西部地區(qū)農(nóng)村金融資源投入不均衡、金融體系相對(duì)脆弱，更不用說線上化、電子化、智能化尚處于起步階段、還需大量的前期推廣和投入周期。不過，充分競爭之下，隨取定存、保本理財(cái)、大額存單等差異化、創(chuàng)新金融產(chǎn)品也會(huì)越來越多，農(nóng)村金融負(fù)債體系得到豐富，讓長尾客群也能獲得金融服務(wù)的升級(jí)體驗(yàn)。
